【财经·读数一帜】歌斐资产×FOTT首度宣布2021家办CIO调研报告|平均掌管42亿元，FOF+MOM成为家办的主要设置模式之一
中国家办首席投资官(CIO)是一个充满多样性的群体。他们许多人来自于私人银行或资管机构，但不乏企业CFO兼职，或者爽性是企业家自己CEO与CIO一肩挑的情形。家办CIO算不上是一份“好差事”，CIO的主要KPI不止于投资业绩、明确控制危害和与家族客户顺畅相同也十分主要。
2021年7月2日，歌斐资产与惠裕全球家族智库（FOTT）在北京配合宣布《2021年中国家族办公室CIO首席投资官调研报告》，探讨家族办公室首席投资官领域市场关注的热门问题。
本次调研来自30个家族办公室的受访者，凌驾七成的家办建设于2010年之后，他们的平均治理资产规模为42亿元人民币，而在家办任职时间为1至5年的CIO占比近55%。
调研主管、诺亚家族财产治理有限公司总司理、诺亚财产战略客户中心认真人陈昆才告诉《读数一帜》：“在中国，家族办公室照旧一个相对年轻的行业，与近年来的财产代际传承、财产新贵兴起有关。而职业化的家办CIO步队显得更为年轻，由于刚最先家族企业掌门人或者企业焦点治理层（主要为CFO）兼任CIO的征象很是普遍。”他建议职业化的CIO需要树立清晰的“三观”，即全局观、未来观、全球观，以告竣总体最优的家族财产治理目的。其中，全局观是指守住金融资源的定位，助力人力资源与智力资源的生长；未来观是指预防金融“近视症”和“后视症”，前者指总是习惯于放大金融因素对经济、行业及企业生长的影响，后者是指唯历史业绩，唯风口论，忽略资产设置的前瞻性；全球观是指开拓视野，注入多元化的实力。
以下为报告部分看法分享：
? 家族财产执掌人的平均年岁为55岁，许多家族财产正处于代际传承的要害阶段；? 家族平均财产为65亿元人民币，家族办公室的平均治理资产规模为42亿元人民币；? 建设或加入家族办公室的时间：2010年及之前（27%），2013年（14%）和2020年（14%）；? 家族办公室团队人数：少于5人（32%），其次11-20人（23%），21-30人（23%）；? 家族办公室首创团队起源：简单家族成员（30%）、私人银行（18%）、私募治理人（18%）、状师或税务师（12%）；? 家族财产起源最普遍的行业是房地产（14%），医疗(8%)、装备制造（7%）、零售-中国市场消耗品（6%）、互联网和电子商务（6%）以及矿产（6%）等紧随厥后。? 大大都受访家族以为家办的第一目的是投资治理（77.27%）、恒久财产保值（72.73%）以及危害治理（63.64%）等；? CIO的前三大KPI划分为：不泛起重大危害事务（77.27%）、投资业绩（77.27%）、与家族客户之间的相同顺畅（59.09%）。? 目今约65%的家办CIO执行的是平衡型投资战略，追求目的是中等波动下的恒久资产升值；? 在目今海内非标转标，标准化、净值型资产成为未来主流趋势的配景下，运用FOF+MOM模式运作的目的战略系列基金，有望成为非标类固收的合理替换，成为平衡型投资组合的主要设置之一；? 影响CIO投资组合设置的因素：宏观经济情形（30.00%）、家族客户的决议（22.86%）、生意性时机爆发（21.43%）、危害偏好改变（20.00%）；? CIO审阅或再次平衡投资组合频率：每季度一次（50%）、每月一次（22.73%）、时时（22.73%）;? CIO们最感兴趣的前三大直投领域是科技、金融、医疗保��；? 除了回报以外，影响直接投资的因素主要为：流动性（21.62%）、控制的水平（17.57%）、与其他家族客户或者家办相助投资的时机（17.57%）、获取新市场\手艺专长（16.22%）。
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