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揭晓于 : 2023年10月22日
自“双碳”目的提出以来，ESG（情形、社会和公司治理）信息披露逐渐成为企业实现高质量生长的必修课题 。切合可一连生长理念的ESG信息逐渐成为影响资源市场投资决议的内在标尺，ESG投资理念也逐渐成为投资行业的主流趋势 。据Bloomberg展望，到2025年，全球ESG投资规模将抵达53万亿美元，占全球总资产的三分之一以上 。
毫无疑问，ESG投资不但与中国现代化蹊径探索亲近相关，也是双碳目的下实现高质量生长的主要抓手 。而在此配景下，作为经济融通枢纽的金融投资机构该怎样施展指导作用、助力可一连生长 ？
10月17日，歌斐资产《2023年ESG投资尽责行动报告》（下称《报告》）宣布会在诺亚财产中心举行，分享以“硬科技、新动能、新常态”为主题，诺亚控股团结首创人、歌斐资产董事长殷哲，诺亚控股首创投资人、董事章嘉玉及歌斐资产CEO彭静携手多位来自着名机构及市场前沿的专家出席，共话ESG投资与财产治理等热门话题，洞悉海内外ESG责任投资趋势，分享前沿投资看法，共建ESG投资生长新生态 。
据悉，歌斐资产已一连三年宣布《ESG投资尽责行动报告》，《报告》向投资者与社会展现了歌斐的ESG理念与ESG效果，除了分享对海内外ESG投资趋势的看法与洞察、全球ESG投资实践剖析、歌斐资产治理人ESG调研问卷剖析与实践案例之外，歌斐资产还进一步剖析了经济动荡情形下的ESG投资价值 。
ESG投资是当下全球趋势，也是一场会一连被验证的恒久价值投资
聚焦全球市场，2022年，在疫情后期的艰难苏醒中，全球遭遇了经济下行和高通胀 。各国央行提高利率以降低通胀，全球股票和债券市场普遍下跌，ESG 投资也受到了重大影响 。别的，能源�；⒌卦党逋坏纫蛩亟徊蕉窕耸笔�，其间的利益冲突导致阻挡 ESG 投资的声浪高涨 。
诺亚控股团结首创人、歌斐资产董事长殷哲致辞体现，ESG的理念具有可一连性，需要理性并恒久看待 。投资者不可盲从ESG，应该对ESG有自力的思索和判断 。只管短期挑战加重，ESG 投资仍被视为恒久破局的要害 。殷哲指出，只管现在大宗样本数据发明ESG与投资逾额收益的相关性不显着，但其确实具有较强的尾部危害治理属性，近几年随着ESG逐渐酿成一种趋势与政策偏向，ESG投资的投资价值属性可能会被进一步证实 。
在殷哲看来，ESG投资无疑是一场恒久价值投资，“目今，歌斐资产已经从母基金迭代到DSG战略的私募股权生态圈 。我们构建ESG生态同盟的目的是优先叫醒生态圈对ESG的意识，下一步才华逐步形成投资标准和投资纪律 。这是一个恒久的历程，我们仍有很长的路要走 。”
诺亚控股团结首创人、歌斐资产董事长 殷哲先生
随后，诺亚控股首创投资人、董事章嘉玉女士主持了题为“掘客双碳政策商机、践行认真任投资”的圆桌论坛 。来自路博迈基金ESG研究总监房向先生，华宝基金可一连生长投资部总司理闫旭女士，锐联财智资深投资总监何贤发先生一同加入了讨论 。
从右至左：诺亚控股首创投资人、董事章嘉玉女士、华宝基金可一连生长投资部总司理闫旭女士、路博迈基金ESG研究总监房向先生、锐联财智资深投资总监何贤发先生
路博迈基金ESG研究总监房向提出，ESG投资是一个恒久投资的看法，路博迈基金2012年就加入了UN PRI，始终是行业内践行ESG投资理念的领先者，日前路博迈宣布了第一只公募绿债基金，以期通过绿色债券这类最与国际市场接轨的方法资助更多海内市场的人知道ESG投资 。
路博迈基金ESG研究总监 房向先生
锐联财智资深投资总监何贤发提出，每个国家对ESG的界说都差别，对统一个问题的看法都差别，这取决于差别地区的生长水平 。现在，中国更关注扶贫、情形这类社会责任类的议题 。未来，我们希望针对中国市场的特殊性，制订专属海内市场的ESG评估框架，更贴近中国本土公司的ESG相关需求 。
锐联财智资深投资总监 何贤发
华宝基金可一连生长投资部总司理闫旭提到，海内的ESG投资生长现在还处于起步阶段，公募市场规模仅占2% 。虽然只有几年，可是亚美AM8生长速率很快，从基础设施建设和市场结构完善都已经做了很强的提升 。虽说现在的整体规�；姑挥型庋笫谐〈�，可是未来生长的空间更广 。
华宝基金可一连生长投资部总司理 闫旭
ESG投资是当下不确定中简直定，在投资决议中的主要性愈发凸显
2022 年，天下经济增速显着下滑，天下经济运行中的种种短期问题和恒久矛盾交织叠加，一些不稳固、不确定、不清静的短期因素一直涌现 。在宏观政策收紧、疫情形势延宕重复、地缘政治冲突升级、重大天气灾难频发等短期因素的攻击下，蓬勃国家 CPI 一连大幅上涨、大国地缘政治经济博弈加剧、金融市场动荡加剧等相互交织 。
在双碳政策加持下，ESG投资的价值正加速展现 。《报告》提出，海内正在加速脚步建设ESG相关执法制度、政策系统，规范化ESG相关产品并激励立异，中国ESG已迈入蓬勃生长的新阶段 。
整体来看，2022年海内对绿色金融市场、机构、产品标准化水平要求提高，从市场到消耗端、再到绿色科技、能源，自上而下多方位勉励ESG市场康健、周全生长，并通过在天下启动试点地区的方法指导和增进更多资金投向应对天气转变领域的投资和融资运动 。
在变局中�；突档慕恢�，可一连生长和高质量生长将成为人类秉持的新生长理念，而作为新生长理念在金融领域落实的主要实践，ESG投资将有望迎来可一连的规模增添和对其生态和实践的逐步完善 。
多项调研显示，逆潮之下，投资者仍然对 ESG 投资坚持了强烈的信心 。普华永道宣布的《2022年全球投资者视察》网络了来自43个地区、共计227名投资者和剖析师的意见 。其中，121名受访者来自中海内地和香港地区 。总体上，中海内地和香港地区的视察效果与全球视察效果一致，企业已将可一连生长列为优先事项，并呼吁增强财务纪律，提高信息透明度 。
普华永道预计，到2026年，全球资产治理公司的情形、社会和企业管治（ESG）相关资产治理规模（AuM）将从2021年的18.4万亿美元增添到33.9万亿美元，复合年增添率（CAGR）为12.9% 。ESG资产有望在不到五年的时间内抵达全球资产治理规模总额的21.5% 。在亚太地区，受访的资产治理公司中有80%妄想在未来24个月内增添与ESG相关的治理资产规模 。
同时，私募股权在ESG方面也取得了重大奔腾 。《报告》指出，以ESG为代表的非财务指标能通过从利益相关者角度出发，权衡企业从生产、售出到接纳的周期性谋划体现，资助企业识别与规避恒久运营危害；同时，企业可以通过ESG相识利益相关者真实需求，并对其加以运用、融入战略，以实现降本、增效、溢价、扩容的目的，创立恒久价值 。
贝恩公司的调研显示，约70%的受访者将ESG因素纳入投资考量中，85%的受访者已经制订或部分制订了ESG投资规范，当中有76%的受访者所治理的私募股权资产受到这些规范的影响 。在中国，ESG也成为私募股权进一步增添的动力和主要的投资偏向及审核标准，全球性私募股权基金在中国市场投资时也在逐步提高ESG标准 。
可见ESG投资在全球规模内获得越来越多的认可和关注，越来越多的投资者最先重视 ESG 因素在投资决议中的作用 。
歌斐携手锐联一连为投资人创立“绿色时机”
作为诺亚控股旗下专业的资产治理公司，歌斐资产高度重视自身的责任投资建设 。2020年，歌斐资产成为团结国“认真任投资原则”（UN PRI）签署方，2021年，公司建设责任投资尽责小组，通过严酷标准制订与执行责任投资战略，以确保责任投资理念的落实 。
2022年，歌斐资产在ESG投资上设立一个目的、二大焦点理念，以及三大行动环节 �；谑芡性鹑斡牖雇蹲收叩乃厣矸�，歌斐资产从构建负面清单、自动实验，与构建生态三个角度出发，目的实现2023年基金投资正面筛选与被投企业负面剔除ESG政策的全笼罩 。
进入2023年，为深化推进中国资产治理人ESG同盟建设，歌斐资产恒久跟踪相识各资产治理机构的ESG/绿色投资现状并推动各资管机构对ESG/绿色投资的重视，公司进一步设计了《2023歌斐资产ESG投资治理人专题调研证券版/股权版》，进一步扩大了中国资产治理人ESG同盟影响力 。
宣布会上，歌斐资产CEO彭静以“全球ESG生长趋势与中国聚焦”为主题举行了分享，她指出，透过全球规模来看，2022年ESG投资市场的生长可以用“波折中潮涌”来形容 。陪同全球市场对ESG相关的羁系力度一直增强，各国政府和羁系机构也都在依据自身情形定制了一系列治理、披露以及投资的要求，ESG披露标准逐步走向统一，而中国的ESG投资市场也陪同着双碳目的与金融转型的政策协调发力下逐步迈入新的生长阶段 。
歌斐资产CEO 彭静
值得关注的是，作为诺亚控股旗下专注资产设置、追求绝对回报的多资产治理公司，歌斐资产已在多年积淀下成为多战略投资组合治理的领军者 。在此历程中，越来越多与歌斐资产志同志合的治理人同伴也相继涌现出来 。
以歌斐资产的相助治理人之一锐联为例，锐联是一家提供量化投资解决计划的全球金融资产治理公司，对ESG投资一连关注和重视 。2022年下半年，歌斐与锐联携手推出了ESG私募产品，让更多的投资人有时机获得高质量的ESG入场时机 。
在对ESG投资战略的研究方面，歌斐与锐联也一直精进 。2023年9月，歌斐锐联ESG迎来了新一轮的战略升级 。升级后的战略融入了关于差别治理指标的差别应用方法的思索，并将绿色金融纳入对金融行业生长机缘的权衡标准 。歌斐资产未来也将一连助力中国本土市场的建设ESG产品标准，期待为责任投资的投资回报树模更多正向反响 。
2023年歌斐资产ESG投资尽责行动报告
